Sigorta acente yazılımı: site, teklif sihirbazı ve poliçe takip paneli
Bu demo, Briefikir'in sigorta acentesi programını gösterir. “Pervaz Sigorta Aracılık” uydurma bir acentedir; Şirket A, B, C ve D adları, primler ve kişiler tamamen örnektir. Panel verisi tarayıcınızda üretilir ve istediğiniz an sıfırlanabilir.
Online sigorta teklif formu
Branşa özel doğrulamalı form, KVKK onayı, “teklifler hazırlanıyor” akışı ve şirketleri yan yana gösteren karşılaştırma kartları.
Teminat farkları tablosu
Şirketler arasında farklı olan teminatlar işaretlenir; “yalnız farkları göster” anahtarıyla karar kolaylaşır.
Poliçe takip programı
Branş, şirket, başlangıç-bitiş, prim ve komisyonla tüm poliçeler; süzgeç, arama, sıralama ve CSV dışa aktarım.
Yenileme koridoru
Bitişe 60 gün kalan poliçeler tek pistte; 30, 15 ve 7 gün kapılarında temsilcinin iş listesine düşer.
SMS ve e-posta şablonları
Değişkenli hatırlatma şablonları, telefon ve posta önizlemesi, gönderim geçmişi müşteri kartında.
Müşteri kartı ve bağlar
Bir müşterinin tüm poliçeleri, aile ve şirket bağları, iletişim izinleri ve çapraz satış önerileri.
Teklif kayıtları ve dönüşüm
Web, telefon ve yenileme kaynaklı teklifler; talep → arama → teklif → poliçe hunisi ve kaynak bazlı dönüşüm.
Hasar dosyası
Bildirimden kapanışa durum akışı, evrak listesi, eksper ve not kayıtları.
Tahsilat ve taksitler
Geciken, bu hafta ve gelecek taksitler; ödeme işaretleme ve günlük tahsilat özeti.
Komisyon raporu
Aylık, branş ve şirket kırılımlı komisyon; dönem seçimi ve CSV.
Temsilci performansı ve roller
Acente sahibi, satış temsilcisi ve operasyon rolleri; her rol yalnız yetkili ekranları görür.
Dışa aktarım
Poliçe, tahsilat, teklif ve komisyon listeleri Excel uyumlu CSV olarak indirilir.
Kurulumda neler acentenize göre hazırlanır?
- Acentenin markası, alan adı ve branş içerikleri
- Çalışılan sigorta şirketleri ve ürün/teminat tanımları
- Teklif formu alanları ve doğrulama kuralları
- Hatırlatma kuralları (gün eşikleri, kanallar, şablonlar)
- Rol ve yetki matrisi, şube/temsilci yapısı
- Mevcut poliçe listesinin içe aktarımı
Sigorta şirketi sistemleri, SBM/TRAMER benzeri kaynaklar ya da SMS sağlayıcılarıyla bağlantı bu demoda yoktur. Kurulumda acentenin yetkisi ve sağlayıcının arayüzü üzerinden bağlanır.
Hemen deneyin
Önce teklif formunu doldurun, ardından acente panelinde “Teklif kayıtları” ekranında kendi talebinizi görün.